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電商老二老三聯姻,騰訊也“插”一腳,阿里害怕嗎? | 小巴問大頭

(從左至右依次為唯品會COO洪曉波、騰訊董事局主席馬化騰、京東董事局主席劉強東、唯品會CEO沈亞、騰訊總裁劉熾平)

文/巴九靈 (微信公眾號:吳曉波頻道)

一向獨善其身的唯品會也開始抱大腿了。

昨天,騰訊和京東宣布聯手投資唯品會。騰訊和京東將在交易交割時以現金形式向唯品會投資總計8.63億美元,將分別實益持有唯品會全部已發行股份的7%和5.5% (包含其現已擁有的股份)。

消息一出來,唯品會股價盤前暴漲近50%。

互聯網的江湖,暗藏廝殺,阿里和騰訊兩大巨頭更是暗暗較勁。之前,阿里試水社交,支付寶的“校園日記”和“白領日記”博了眼球也挨了罵,最后卻不了了之。

倒是騰訊,心心念念不忘電商,先是入股京東,如今又聯合京東投資唯品會。

中國電商界的老二京東和老三唯品會聯姻了,再加騰訊“插”一腳,老大阿里會害怕嗎?騰訊、京東投資唯品會的真正企圖何在?這將改變中國電商格局嗎?來聽聽大頭的分析。

秦朔

秦朔朋友圈創始人

騰訊、京東想在阿里的“心臟”插一刀

阿里應該會很痛

唯品會的聯合創始人沈亞,最初從法國巴黎的奢侈品定時搶購模式中找到靈感,移植到中國又做了本土化改造,因打折的奢侈品還是貴,經過一系列演變形成了如今以平價女裝為核心競爭力的格局,且唯品會創始團隊大多為浙商,天然有著做生意的基因。

京東早先偏向于男性化產品,如大家電、3C等。此次聯盟,可謂剛柔并濟,背后的騰訊又提供了強大的流量。

而阿里的核心業務就是網絡零售,女裝更是其根基所在。顯然,騰訊系往阿里的核心業務上插了一刀,我感覺這一刀離阿里的“心臟”都不遠了,阿里心里肯定很痛。

以前大家都覺得阿里強勢,而這件事讓我們看到了騰訊強烈的企圖心和擴張欲望。

?一方面:在社交和游戲方面,騰訊建立了很高的競爭壁壘,又去參股國內外相關游戲公司,把自己的核心業務看得很死,其實是“中心化”的,阿里曾想做社交,卻沖不進去。

?另一方面:零售是阿里的核心業務,是騰訊的邊緣業務,但騰訊顯然已經開始借助外圍的投資體系發力了,用流量+融資的方式,聯合起來跟阿里打群架,構建一個在零售領域跟阿里抗衡的生態。

可以預見,中國的電商界將會是一個強者恒強、大者恒大的趨勢,因為連唯品會這樣的重量級選手也已開始站隊了。

未來,中國的商業生態中將會出現這樣的畫面:大而強的生態平臺活得很好,小而美、小而專的公司也活得較好,但夾在兩者中間不大不小的公司會活得比較艱難。

丁道師

資深互聯網觀察家

原速途研究院院長

阿里巴巴不用害怕

電商格局還會有新的變數和玩法

騰訊也曾涉獵電商板塊,但一直未能做起來,做過的幾個項目也基本死掉了。自騰訊投資京東后,京東去年凈賺10億首次扭虧,今年的交易額將首次突破1萬億。

今年騰訊股價大漲,京東功不可沒。這讓騰訊看到其在電商領域的希望,所以如今投資唯品會。唯品會是繼阿里、京東之后的第三大電商平臺,其增長度及連續二十幾個季度的盈利,不可小覷。

騰訊、京東向唯品會投資8.63億美元,但最大的價值是錢以外的流量、資源、平臺、渠道。今后,三家將形成很大的體系,實現產業共贏:

?騰訊與唯品會:

我預測騰訊旗下的超級業務如微信等,將開放入口給唯品會,騰訊所積累的大數據尤其是女性用戶的數據和分析也會反饋給唯品會。等唯品會做到一定程度,騰訊還可能提供云服務方面的幫助。

?京東與唯品會:

兩家都是國內自建物流的典范,兩家打通物流,實現資源共享,聯合研發智能物流。

京東從3C到全品類,唯品會從女裝到多元化,兩家在大數據上可交叉計算和分析。

至此,中國電商界已形成了合縱連橫,阿里聯合蘇寧,京東聯合唯品會,阿里和騰訊形成了正面的對壘。這次的合作加強了騰訊系電商的實力,與阿里的差距越來越小。

阿里巴巴會害怕嗎?其實也沒必要,中國每年有30多萬億的社會商品零售額市場,目前阿里+京東不過占了3、4萬億的份額。因此各家都能同步高速發展,市場完全可以容納多個巨頭。

這也不代表中國互聯網電商格局已定,用戶的需求非常多元化,因此未來將會有很多新變數和玩法,將會呈現這樣一個趨勢:

?阿里、京東、唯品會、蘇寧四家愛恨交織,合縱連橫;

?網易考拉、貝貝、滬江、易車、寶寶樹、酒仙網等等幾十家垂直或者跨界來的選手,每一家都有望做到千億體量。

李成東

電商戰略分析師

京東+唯品會

在服飾方面只占到阿里的1/3

騰訊、阿里本身就在各個業務線競爭,這次騰訊的用意很簡單,就是針對阿里的服飾,并很有可能對阿里造成直接的威脅。

目前京東在服飾方面規模也比較大,今年阿里又搞了個強制商家“2選1”,間接造成京東服飾業績壓力很大,這就是京東為何要投資唯品會。

投資之后,三家公司將在服飾的供應鏈、上游運營、物流等方面實現更多的優勢互補。盡管京東和唯品會有業務的重疊,但這跟阿里投資蘇寧是一個道理,就如蘇寧的電器可以拿到天貓上賣是一樣的。

這次的投資,也談不上從根本意義上改變中國電商格局,因為唯品會只局限于服飾品類,對電商行業的影響不大,影響主要集中在服飾領域。但即使京東+唯品會,在服飾方面也只占到阿里的1/3。

這樣一來,阿里再去要求商家“2選1”“3選1”就會比較困難,畢竟商家如果選擇阿里不僅僅是選擇阿里,更是排斥了騰訊,而單單依賴阿里一家,風險就特別大。

不過,中國互聯網電商的兩大格局將越來越清晰:阿里生態 PK 騰訊系電商。

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